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客戶經理金融崗位職責

客戶經理職責 閱讀(1.53W)
客戶經理金融崗位職責
客戶經理金融是做什麼的?本文提供客戶經理金融的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。一.基本條件(可選若干):
(1)年齡:25週歲-45週歲;品貌端正,有良好的業餘愛好;
(2)學歷:高中以上
(3)相貌端正、身體健康;
(4)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
(5)1年以上工作經驗;有銷售從業經驗者優先;
(6)在人際溝通、語言表達、組織協調、公關等方面能力突出;
(7)對成功有強烈的企圖心;敢於挑戰收入極限;
(8)良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。
任職要求:

1、25歲以上,專科以上學歷,專業不限,熱愛金融行業,對於該行業有自己的認識與思考,有證券、保險、理財師等資格證書者優先。
2、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關係管理能力及優秀的談判技巧;
3、有團隊精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。
4、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、房產銷售代表、醫藥銷售代表以及其他行業市場銷售經驗者優先考慮




崗位描述:


1、服務於公司VIP客戶及高價值個人客戶,爲高價值個人客戶提供全方面金融投資理財服務;

2、銀行業務: 平安銀行所提供的相關產品及服務,包括儲蓄業務、理財業務、信用卡業務、信貸業務等;

3、證券業務: 股票、債券、基金;

4、信託業務: 財產信託理財、金融產品信託理財;

5、人壽保險:健康、意外、養老、教育基金、團體險等 ;

6、財產保險:車險、家庭財產險、貨物運輸險、公衆責任險等;

7、定期與客戶聯繫,報告理財產品的收益情況,維護良好的信任關係。

8、房產銷售業務(南京新房,二手房業務和全球碧桂園業務銷售)

9、汽車銷售業務(汽車之家裏面的6000多款車型都可以賣)


1、負責拓展銷售渠道,開發新客戶;

2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,爲客戶提供後期維護等服務;

3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

4、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作;

上班時間:(可***) 時間自由,適合在校生、應屆生、閒賦在家人員、工作閒職人員、有金融客戶資源人員

任職資格:

1、大專及以上學歷,經濟、金融類等相關專業優先;

2、具有在證券公司、銀行、保險等金融行業工作經驗優先;

3、具有一定的證券、股票和基金相關的金融基礎知識,有炒股、炒期貨等經歷着優先考慮;

4、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優先考慮;

5、具有較強的溝通能力和客戶開發能力優先;

6、具有很強的工作責任心和良好的人際關係優先;

7、具有較強的團隊合作精神,能承受一定的工作壓力