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證券客戶經理崗位職責

客戶經理職責 閱讀(2.42W)
證券客戶經理是做什麼的?本文提供證券客戶經理的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。崗位職責
1、拓展銷售渠道,開發高淨值客戶,銷售公司發行或代銷的金融理財產品;
2、開發、維護銀行等渠道關係,推進銀證合作業務;
3、收集、整理、歸納市場行情等信息,接待高淨值客戶並負責客戶相關問題的解答;
4、拜訪高淨值客戶,爲每位大客戶建立個性化的需求檔案;
5、爲高淨值客戶提供金融理財的合理化建議,實現客戶資產保值增值。
任職要求:
1、大專以上學歷,男女不限;
2、具有較強的溝通能力和客戶開發能力;
3、具有良好的職業道德和個人信譽;
4、工作積極上進,有較強的再學習能力;
5、能吃苦,愛崗敬業,具有團隊合作精神;
6、有金融從業經歷或具有營銷工作經驗者優先;
7、通過證券從業資格考試者優先
8、有一定社會資源者優先

崗位描述:
1、接受總公司及營業部安排的各類專業培訓;
2、直接聯繫銀行網點負責人,讓銀行員工幫你開戶,不同於以往那種辛苦的一對一開戶;
3、在公司授權範圍內,利用各種資源和渠道發展新客戶,銷售公司發行或代銷的金融理財產品;
4、目前公司已和多家銀行以及中國郵政建立合作關係,需要你去維護相關渠道和深化合作;
5、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;
任職要求:
1、具有證券從業資格;
2、本科及以上學歷,40週歲以下;
3、具有良好的溝通、協調、分析能力及獨立開發客戶的能力;
4、有良好的敬業精神、職業道德和個人信譽;
5、有相關金融從業經歷、客戶資源,或具有營銷工作經驗者優先。
崗位職責:
1.通過自主渠道或公司提供渠道開發客戶,給予充分的自主權;
2.向客戶推薦公司的理財產品和業務(基金,期貨,新三板,個股期權等);
3.對客戶進行維護。


招聘條件:
1.有證券從業資格證
2.大專及以上學歷(年齡不限);
3.能吃苦,能堅持並承受一定的工作壓力。
4.勤奮進取,正直誠信,有強烈的成功慾望,立志長期在金融證券行業發展;
 

崗位職責:

1、根據公司的營銷規劃及部署,從事客戶開發及理財產品銷售等工作,給予充分的自主權;

2、參與公司以及區域組織的營銷活動,完成基本工作目標;

3、對公司客戶進行日常維護,爲客戶提供基礎理財諮詢服務;

招聘條件:

1.大專以上學歷(包括應屆生),專業不限,有客戶資源優先

2.必須具備證券從業資格證 (舊版通過證券基礎即可)。

3.具備良好的口頭表達能力和溝通能力。

4.有吃苦耐勞,積極向上的工作態度,能堅持並承受一定的工作壓力。

5.熱愛本職工作,熱愛證券行業,有較強的事業心,立志於金融證券行業。