1、年齡：35週歲及以下
2、學歷及學位：全日制本科及以上學歷，學士及以上學位
3、院校：一類本科院校，211、985院校優先
4、專業：經濟學類、工商管理類、數學類、理工類
5、相關專業有金融行業投資、理財、客戶服務、營銷工作經歷者優先
6、有證券從業資格優先。
崗位職責：
1、協助投資顧問（理財經理）做好日常的客戶服務工作；
2、負責拓展、開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融產品；
2、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；
3、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作；
4、負責爲客戶提供各種綜合性基礎理財諮詢服務。
崗位職責：
1.根據公司提供或個人獲得的客戶資源與客戶進行電話邀約，挖掘和開發潛在客戶。
2.對客戶進行維護，提供資產配置等金融服務。
3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動，提升客戶轉化率。
4.通過持續跟進與服務，爲客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務。
任職要求：
1.金融、經濟或市場營銷等相關專業，有金融、銀行、保險、市場營銷等實習經驗者優先。
2.性格外向、坦誠、自信、樂觀，有企圖心，善於同高端客戶打交道。
3.擁有良好的客戶服務意識以及自我激勵能力。
4.熱愛銷售工作，能夠承受工作壓力，敢於接受挑戰，從事過電話銷售實習者優先考慮。
1、負責對理財產品等簽訂的檔案（部分爲英文版本）進行數據校驗；
2、合同的掃描整理；
3、協助理財經理處理其它事務性工作。
崗位要求：
1、統招全日制大專以上學歷，金融、經濟類相關專業優先考慮；
2、處事細心謹慎，溝通協調能力較好，工作主動性強；
3、英語四級以上或有相關工作經驗者更佳。
