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諮詢顧問/理財顧問崗位職責

顧問職責 閱讀(1.86W)
諮詢顧問/理財顧問是做什麼的?本文提供諮詢顧問/理財顧問的崗位職責例子,包括詳細的工作內容及任職要求。

職責簡述:
1、爲客戶提供海外投資、定居等專業諮詢服務;

諮詢顧問/理財顧問崗位職責

2、進行客戶服務,維護良好的客戶關係;

3、根據實際市場情況,及時向市場部反饋信息並提出合理建議;

4、抗壓能力強。

任職要求:

1、年齡在23歲以上;

2、對海外投資有濃厚興趣;

3、談吐穩重,具備優秀的溝通能力,較強的親和力,富有敬業精神、團隊合作精神;

4、思路清晰,較強的語言表達能力,具有良好的銷售技巧;

5、形象氣質佳、有耐心、有責任感、工作踏實、富有激情與進取心。

一、崗位職責公司提供優質的客戶資源,有自己的廣告渠道,精準定位的客戶羣體。 使用各類通訊工具及時跟蹤並處理客戶的反饋意見或建議。 維護客戶,深度挖掘客戶潛在價值,並收集客戶相關信息及需求,根據客戶及公司情況做出完善及優化措施。 能夠依據平臺爲客戶製作理財計劃和投資報告。 配合公司專家級講師收集規整聽課客戶的資料,最終與客戶達成相關合作協議,完成預定的銷售目標。



二、任職要求

年齡在30歲以下,高中以上學歷(大專以上優先)。 口齒清晰,普通話流利,語音富有感染力。 爲人正直有激情,性格堅韌且自律性強。 有對金融行業的熱情和憧憬,有挑戰高薪的能力和信心。 有證券從業資格、證券諮詢(軟件)行業銷售經驗者優先錄取且待遇從優考慮。